三菱UFJメリルリンチPB証券

当社では、お客さまからのご意見、ご要望を踏まえ、サービス水準の向上、お客さま満足度の向上に努めております。以下、当社が昨年度に実施いたしました改善策について、その取組み内容の一部をご紹介いたします。

リプロファイリング実施について

当社ではお客さまのご要望をより深く理解し適切なサービスをご提供できるよう、お客さまへのヒアリング調査を実施いたしております。昨年度も引き続きお客さまから貴重なご意見を多数いただき、誠にありがとうございました。今後も定期的に実施し、お客さまの声を踏まえ、業務改善に取組んでまいりますので何卒よろしくお願い申し上げます。

レポート

『特定口座年間取引報告書の発送をより速く』というお客さまのご要望に対し、作成方法や発送手順の見直しを実施し、従来よりも一週間程早め、1月15日前後に発送いたしております。 また、『私募仕組債の評価を知りたい』というお客さまのご要望に対し、3ヶ月に一度、取引残高報告書に私募仕組債の参考評価を掲載することといたしました。さらに、取引残高報告書をこれまでより見やすくするために、各項目の記載順を変更するとともに、カラー印刷へと移行いたしました。　また、お取引が多いお客さまへの報告書が、複数通に分かれて郵送されていた点を改善し、1通にまとめてご報告する体制に変更いたしました。

商品

お客さまからのご要望を受け、キャッシュフローを重視した安定運用を目指した商品や、満期までの期間が比較的短く、円で償還される商品の拡充を行いました。　また、お客さまのご理解を深めるため、個別の商品情報だけでなく、各商品カテゴリーやポートフォリオ全般に関する一般資料の拡充もあわせて行いました。

社員のスキルアップ

私ども社員一同は、お客さまへより円滑なコミュニケーション、より良いサービスをご提供できるよう、日々社内外の講師による研修を行っております。また、米国メリルリンチ社から専門家を招き、当社のプライベート・ウエルス・マネージャーやファイナンシャル・アドバイザーに対して、グローバル・スタンダードなウエルス・マネジメントのノウハウを習得させるトレーニングを実施いたしました。